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海外组建西方最强物联网模组厂商!直面中国企业竞争

2022-08-03 10:21 物联传媒
关键词:物联网模组

导读:从本世纪开始,海外物联网模组的收购整合不断发生,从多家争鸣逐渐向着少数几家厂商不断收缩,本次收购案是海外蜂窝物联网模组持续集中化整合的一个缩影,通过合并来构建一家“西方领先的物联网方案商”。

近日,海外知名物联网模组厂商Telit宣布将收购法国防务、航空、轨道交通和安全供应商Thales旗下的蜂窝物联网模组业务,并组建新的公司Telit Cinterion。

实际上,在2017年时,Sierra Wireless、Telit、金雅拓出货量份额还是全球蜂窝物联网前3甲。此后,中国厂商芯讯通、移远通信、广和通开始发力,逐渐在蜂窝物联网市场份额上占据优势,尤其是从2020年开始,移远通信和广和通两家中国厂商基本上稳固在全球前两名的位置,且其份额绝对值较高,使海外厂商望尘莫及。

在广和通参股公司收购Sierra Wireless车载模组业务后,Sierra Wireless这家曾经的模组龙头不论是出货量还是收入份额均不及Telit和Thales,两家公司本次整合的目的并不会针对Sierra Wireless,而是针对快速崛起的中国厂商,因此其新公司定位为“西方领先物联网方案商”,尤其是在海外物联网市场与中国厂商争夺。

近年来,中国物联网市场快速增长,给模组尤其是蜂窝物联网模组带来巨大空间。根据工信部数据,截至2022年6月底,国内蜂窝物联网终端用户已达16.4亿户,比上年末净增2.4亿户,而在2015年全国蜂窝物联网终端用户仅为1亿户,6年的时间新增了15亿以上连接,也意味着带来15亿以上的蜂窝物联网模组市场空间。过去6年,蜂窝物联网经历从GSM/GPRS为主向着Cat.1/NB-IoT为主的结构演变,带动芯片和模组企业的创新,目前5G的快速发展又形成新的需求。

中国作为全球规模最大的蜂窝物联网市场,也吸引了大量海外模组厂商,此前金雅拓、Telit、Sierra Wireless、U-blox等厂商也尝试在开拓国内市场,但收效甚微。由于物联网模组需要高额的研发费用、广泛的渠道、及时的服务以及与客户深入合作共同推进解决方案的落地,海外企业在本地化方面很难形成有效模式,加上很多规模应用的行业对于模组成本敏感性较高,海外企业的产品不具备价格优势,使得其难以与国内厂商竞争,大部分已退出中国市场。

当然,中国以外的市场还是这些海外厂商的重点,它们也深耕多年,有坚实的基础。不过,这一市场目前也面临着中国厂商的挑战。2021年年报数据显示,海外市场已成为大型物联网模组厂商的重要收入来源,且利润高于国内市场。移远通信2021年来自海外收入为49.70亿元,同比大增113.27%,占总应收比重达到44%;广和通2021年来自海外收入23.79亿元,同比增长27.19%,占营收比重57.88%。海外物联网是市场增速慢于国内市场,而国内厂商在海外收入高速的增长,意味着要与海外厂商更加激烈的竞争。

过去几年,物联网模组市场发生剧烈变化,本次Telit收购Thales的蜂窝物联网业务,是海外物联网模组厂商数量收缩趋势的延续,也是应对这一领域新的竞争格局的做法。当前,中国厂商已成为海外物联网模组市场中一股强大的力量,海外厂商已感受到了强大压力,开始抱团应对,未来全球物联网模组市场结构仍然处在持续变动中。

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